w.: Philippe Noiret (Alfredo), Jacques Perrin (Salvatore), Salvatore Cascio (Salvatore jako nastolatek), Mario Leonardi (Salvatore jako chłopak), Agnese Nano (Elena)
Nagroda Specjalna Jury na MFF w Cannes' 1989; Oscar' 1989 dla najlepszego filmu zagranicznego
Znany włoski reżysera Salvatore po latach powraca pamięcią do czasów dzieciństwa spędzonego w małym sycylijskim miasteczku...
Toto (tak nazywają w mieście małego Salvatore) przyjaźni się z miejscowym kinowym operatorem Alfredo, który wprowadza chłopca w magiczny świat ruchomych obrazków. Toto dzień po dniu spędza w ciemnej kinowej sali, chłonąc pojawiające się na ekranie obrazy i marząc o samodzielnym robieniu filmów. Kino staje się także dla niego źródłem pierwszych miłosnych doświadczeń...
