w.: Edward Żentara (Janek Pradera), Ludwik Pak (Peresada), Ludwik Benoit (Wasyluk), Jerzy Block (maszynista), Maria Ciunelis (żona Sepki), Krzysztof Majchrzak (Kaziuk), Daniel Olbrychski (Michał Kątny), Wiktor Zborowski (młody Batiuk), Franciszek Pieczka (leśniczy), Iga Cembrzyńska (Pijana kobieta), Jan Łopuszniak (dróżnik), Aleksander Kalinowski (zabijaka na zabawie), Joanna Sienkiewicz (bibliotekarka Halinka), Jan Paweł Kruk (gajowy)

Nagroda Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) na MFF w Berlinie' 1987
Nagroda za drugoplanową rola męska na FPFF w Gdyni' 1986

Janek Pradera to wrażliwy poeta nie mogący odnaleźć swojego miejsca w świecie, który uważa za obłudny i zakłamany. Dlatego odchodzi od ukochanej i z workiem na plecach rusza w nieznane. Wędrując po bieszczadzkiej puszczy spotyka leśniczego, który zatrudnia go przy wyrębie lasu. Ludzie zamieszkujący tutaj są inni niż w mieście - szczerzy i otwarci. Ciężka praca na zrębie sprawdza męskie charaktery i zbliża ludzi do siebie. Życie Janka zaczyna się układać. Zanim nie dojdzie do nieoczekiwanej bójki...